PMS · 專案管理系統

工單工作項目

把「任務」和「交付階段」合而為一
拆得更細、看得更清、換得更順。

舊版新版
頂部一鍵切換 —— 這次介紹的是 新版
向下捲動

為什麼要換

舊版把一件事,拆成兩套在管

最早的設計裡有兩個系統各司其職:
Ticket 管 Issue、Bug 這類問題回報,
Phase 描繪新專案開工的功能清單。
但實際用下來,大家幾乎只開 Ticket,Phase 慢慢沒人使用。

Ticket 問題回報
#128登入頁 RWD 跑版
#127API 逾時沒有重試
#126週報匯出格式錯誤
團隊日常都在用

Ticket · 問題回報

當初定位:回報 Issue、Bug 這類問題 —— 一件事開一張單,能指派、留言、附件、追狀態。

Phase 功能清單
使用者登入 / 註冊
權限與角色管理
報表匯出
開工列完就沒再動
幾乎沒人使用

Phase · 功能清單

當初定位:新專案開工時,把要做的功能一條條描繪出來(function list)。但團隊習慣連功能也開成 Ticket 追,Phase 逐漸閒置。

核心轉變

一套心智模型:工作項目 + 群組

新版把 Ticket 和 Phase 併成單一的「工作項目」,
再用「群組」歸類。
一個地方管所有事,想拆細就往下長子項。

舊版 · 兩套分離
Ticket 任務工單
Phase 交付階段
各自的入口與列表
新版 · 統一層級
群組(取代分階段)
工作項目
子項目(拆解 + 時數單位)

不只是介面統一,連底層資料也一起扁平化

舊版 兩套系統資料結構不一樣;Phase 底下還串著一層層關聯的交付項目資料鏈,動一個地方要顧到整條鏈,牽一髮動全身,難維護。
新版 資料層扁平化整合成單一結構 —— 工作項目用父子自關聯、群組歸類,結構一致,才能做到好維護、好管理。

上手指南

新版怎麼操作

從建立到驗收,幾個核心操作走一遍。
畫面就是新版的實際介面。

1

建立群組與工作項目

進新版後先開群組(取代舊版的 Phase 分階段),再在群組裡新增工作項目

  • 每張工作項目可設類型(Feature / Bug / Task / Improvement)、優先度負責人截止日
  • 右上「+ 新增」建立,群組可折疊、可個人化排序
狀態優先度指派人 + 新增
第一階段開發3
Feature#12 使用者登入進行中 18h
Bug#13 登入頁跑版待處理 2h
2

拆子項,時數自動加總

展開工作項目就能往下加子項,把一件大工作拆成可執行的小塊。

  • 每個子項各自填工時、指派負責人
  • 父項工時 = 所有子項自動加總(18h = 8+6+4)
  • 舊版 Ticket 是平的、沒有工時,這是新版才做得到的
Feature#12 使用者登入進行中18h
切登入頁 UIFE8h
登入 APIBE6h
登入流程測試QA4h
+ 新增子項
3

行事曆看全公司排程

切到 Calendar 視圖,全公司的工作項目依起訖日排成月曆跨天長條 —— 誰在忙什麼、什麼時候交,一眼看到。

  • 跨天的工作用長條橫跨對應日期,條上帶負責人頭像
  • 可篩父層 / 子項,或指定 Owner / 指派人,只看某個人的行事曆
  • 同一天太多就點日期展開當日清單
  • 舊版 Ticket / Phase 沒有跨專案的時間視圖
2026 年 7 月 全部層級指派人
1
2使用者登入
3
4
5登入頁跑版
6
7
8
9報表匯出
10
11
12
13
14
4

批次編輯,一次改一票

在「我的工作項目」開批次模式,勾選多筆,一次改狀態 / 換 Owner / 補相同交付紀錄

  • 平時不出現勾選框,避免和子項「完成」打勾混淆;進批次模式才顯示
  • 換 Owner 會一次發出彙整通知,每筆各自留活動紀錄
  • 舊版只能一筆一筆點進去改
狀態指派人 批次編輯
Feature#12使用者登入進行中
Bug#13登入頁跑版待處理
Task#14週報匯出格式待處理
已選 2 筆 改狀態換 Owner加交付紀錄

一次看懂

新版真正補上了什麼

這不是換皮。
下面這幾件事,舊版要嘛做不到、要嘛做得很痛 —— 新版從架構層一次解決。

功能舊版(Ticket + Phase)新版(工作項目)
整體架構Ticket / Phase 兩套分離單一「工作項目 + 群組」
子項 / 父子層級Ticket 是平的,只有勾選清單可往下拆子項
時數統計完全沒有時數欄位子項記時、父項自動加總
跨專案行事曆沒有時間視圖月曆跨天長條、可篩人 / 層級
批次編輯只能一筆一筆點進去改勾選多筆改狀態 / Owner / 交付紀錄
個人化群組排序無排序機制每人自己拖曳排
✓ 熟悉的都還在

你原本天天在用的功能一個都沒少:我的任務(跨專案)、全系統查詢、留言(可編輯)/ 附件 / 指派、活動紀錄、交付紀錄、未讀提示、篩選、負責人顯示、指派通知 —— 全部照舊。

怎麼換

轉換期並行,之後統一新版

採漸進式(Strangler Fig)上線 ——
現在起預設就是新版,給一段轉換期新舊並行讓大家適應;
轉換期後全體統一新版,舊資料一筆都不動。

一進來就是新版

預設載入新版工作項目。轉換期間頂部保留霓虹「舊版 / 新版」開關,想回舊版點一下即可。

新版從零開始建

新工作直接用新版建立,乾淨、有層級。不強制把舊資料搬過來。

轉換期後統一新版

期滿後切換開關會收起、全體改用新版。舊版 Ticket 仍可從左側「全系統 Ticket 查詢」回查歷史;Phase 資料改由匯出取得。

你的資料是安全的。
切換只換介面,不動任何一筆舊資料。
歷史 Ticket 查得到、也能匯出。

準備好了

現在就開始用
新版工作項目

一套系統管所有事,拆得細、看得清、換得順。

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